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基金排名倒計時 工銀全球美元債、工銀雙利領跑同類

2018-12-27 22:47   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


  基金排名倒計時 工銀全球美元債、工銀雙利領跑同類2018年收官進入倒計時階段,公募基金業績排名隨之成為市場焦點,盡管年度冠軍角逐尚存較大變數,但是基金大類之間的競爭已無懸念。

  回看往年,特別是權益市場表現比較不錯的年份,一到年底,投資者的目光大多都會在關注偏股型基金的年度收益,如果這一年買到了年度排名靠前的牛基,心中必是一陣欣喜。

  但今年顯然換了一種景象,真正意義掙錢的、能夠比拼誰賺得多的則是出現在固收領域。

  值得注意的是,今年以來,在貨幣基金收益率一路下行的同時,債券基金卻呈現“一騎絕塵”的氣勢,部分在債基產品線布局比較全面的基金公司,在“冷冬”卻呈現出一派百花齊放的景象。

  業績排位日漸明朗

  據筆者親身感受,今年以來,投資者在聊投資時,雖然也都比較迷茫,但依然能夠找到“棲身之所”,債券市場的牛市,使得全市場的債基迎來了近兩年難得一見的春天。

  銀河證券數據顯示,截至12月14日,債券型基金今年以來平均收益達4.51%,領先貨幣型基金平均收益逾1個百分點,并遠超混合型、股票型基金,成為最賺錢的基金品種。


基金排名倒計時 工銀全球美元債、工銀雙利領跑同類


  也正是如此,各家基金公司把債基作為今年的發力點,申報的債基數量越來越多,債基品種越來越細分,比如政策性金融債、定開債、短債、債券ETF等。

  基金業協會數據顯示,今年前10個月時間,公募市場債券基金份額規模增長了約4800億份,凈值規模增長了約5100億元,增長幅度均超過了30%。如果算上11月份以來的發行數據,實際上公募債基的規模已經超過了2萬億元。

  隨著短期理財基金不再納入基金行業年底規模排名,引導基金業不斷提升以主動投資管理能力為基礎的核心競爭力,剔除貨幣和短期理財基金后的包括債券基金在內的規模,成為基金公司年底規模之爭的焦點。

  而相比于規模排位賽的暗中較勁,業績排位賽的座次雖然也還未見分曉,但如果從分類產品來看,有些也已經比較明朗。

  比如在中長期純債基金上,鵬華豐融、東方永興18個月、金信民興今年以來的收益均超過了13%,有望爭奪前三。而工銀信用純債一年、工銀瑞信瑞享等債基的表現也都不錯,今年以來的收益超過了9%。

  在二級債基方面,工銀瑞信雙利債券A以10.02%的收益,在二級債基中暫居第2名,若剔除異常產品,該基金甚至有希望奪得同類冠軍。

  相比較而言,在一級債基方面,爭奪得比較激烈,超過10只產品收益率集中在8%~10%之間,比如工銀瑞信信用添利A,今年以來的收益為8.32%,為當前十強之一。

  而在QDII債券基金方面,工銀瑞信全球(486001,基金吧)美元債人民幣份額A類、C類分別以5.98%和5.97%的收益率,在同類二十余只QDII債券基金中排名首位。

  值得一提的是,部分基金公司由于在固收產品方面布局較早,產品線較為完整,使得各類產品呈現出百花齊放的態勢。

  這其中不得不提的就有工銀瑞信,目前該公司旗下已經布局的債券基金達30多只,類型覆蓋純債、一級債、二級債、中短債、定期開放、定期支付、轉債、指數、QDII等多種類型。作為國內固收投資實力長期領先的基金公司,2018年工銀瑞信固定收益類產品大幅領跑同類,銀河證券數據顯示,截至12月14日,公司旗下多達25只貨幣型、債券型基金年內業績處于銀河證券同類前1/4行列,其中9只債基業績居同類前十。

  明年債基可以這么選

  當然,每當歲末年初,除了總結過去的一年以外,還有一個很重要的環節就是對于來年的布局,再過10多天的時間,2019年即將到來,那么,明年的債券市場又會如何?又該選擇什么樣的債基進行投資呢?

  其實在對于明年債券市場的判斷上,多家券商及基金公司看法比較一致,這些機構均認為債券市場將延續牛市格局,景氣度下降有望繼續推動債券類資產上行。如國金證券(600109,股吧)認為,短期內支撐市場走牛的社融下行及貨幣寬松兩方面因素仍然存在,建議從中長期債券投資能力、投資目標及產品投資特征等方面入手選取基金。

  而從年末的情況來看,剛剛結束的11月,在基本面、資金面和政策面三重利好的推動下,債市大幅上漲,債券基金順勢繼續上揚,工銀雙利債券A、工銀添利A/B等債基單月的漲幅就超過了1%。

  有業內人士表示:“這可能主要源于上個月權益市場在進入低位之后,出現了幾次波段性反彈,而一些可投資權益資產的債券基金會相對比較受益,因此漲幅較高。不過如果從前11個月整體來看,債性較強的純債基金表現好于一級債基和二級債基,比如工銀信用純債一年定開A,年內凈值漲幅達9%以上,居同類前三。”

  因此,“還得看投資者在選擇債基時的風險偏好。如果希望在債券組合的基礎上適時適量配置股票等權益類資產,抓住股票市場投資機會,那么可能二級債基比較合適,而如果只是想更穩健地享受這波債券牛市,純債基金可能是首選。”該業內人士進一步說道。

  另外,對于債券基金挑選,理財專家建議除了關注這些基金產品的要素之外,投資者還應格外重點考察長期業績和公司“背景”,債券基金投資對基金公司信用風險把控能力要求比較高,具有銀行背景的大公司更有優勢。

  再以工銀瑞信為例,銀河證券數據顯示,截至12月14日,工銀瑞信旗下成立三年以上的債券基金中,15只取得了6%以上的年化回報,其中成立滿5年的績優債基更是持續優勝,例如工銀四季收益成立以來年化回報超8%,工銀添頤和工銀添福年化回報高達10%左右。

  同時,工銀瑞信旗下5只債基攬獲銀河證券五年期最高五星級評價,其中工銀雙利債券憑借持續優異的業績表現,同時獲得三年期、五年期“雙五星”。Wind數據統計,自2010年8月成立以來至2018年12月14日,工銀雙利債券A持續超越業績比較基準,成立以來凈值增長86.7%,超越業績比較基準46.47個百分點,近一年、近三年業績均位居同類Top5。

  顯然,在這樣的平臺挑選固收產品,大概率是可以實現穩穩的幸福。

(文章來源:證券時報網)

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