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平安基金固收團隊持續發力 旗下兩只債基年內收益率超8%

2018-12-21 11:17   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


  平安基金固收團隊持續發力 旗下兩只債基年內收益率超8%,2018年行將結束,回顧今年以來市場行情,股票與債券兩類最主要的資產走勢,可謂是“一半火焰,一半海水”。受A股和海外市場震蕩行情影響,權益類基金業績普遍表現不佳,而債券型基金一掃去年陰霾,成為所有基金類型中收益最高的品種,基金公司的固收投研實力也再次獲得市場的關注。

  在此背景下,平安基金抓住了今年債券市場回暖機會,旗下固定收益類產品業績表現不俗。海通證券數據顯示,截至12月14日,平安基金旗下12只(各類份額分開計)今年以前成立的債券基金中有11只實現了正收益,平均凈值增長率超6%,其中平安惠利、平安惠盈收益率高達8%以上,彰顯出過硬的投研實力。


平安基金固收團隊持續發力 旗下兩只債基年內收益率超8%


  今年以來債券市場風險事件頻發,債券違約率超出市場預期,不少機構投資者紛紛中招,而平安基金卻幸運地安然無恙,成立至今公募基金產品債券投資涉及違約0起。能夠在固收領域保持持續審慎,絕非偶然促成,這與平安基金一貫以來奉行的投資理念不無關系。

  據了解,平安基金多年來在投研領域的精耕細作,長期將固收產品作為公司核心業務,長期秉承絕對收益的理念,追求長期穩健制勝。固收團隊內部固定收益研究團隊、債券投資團隊、貨幣基金投資團隊分工明確,各司其職,團隊間通過精細化分工合作,提升了固收投研團隊的整體戰斗力。

  今年履新的平安基金固定收益團隊的掌舵人張文平的投資風格也與平安基金的投資理念十分契合,張文平在接受采訪時曾表示,“我不喜歡用下沉信用資質的方式賺錢,因此我們主要還是把精力放到中高信用等級債或者是利率債上面。” 自今年履新平安基金固定收益投資總監之后,他帶領團隊將風險偏好降到一個較低的水平,這在一定程度上幫助公司規避了“踩雷”事件。

  據悉,張文平深耕債市多年,對于國內宏觀經濟走勢與債市投資之間的內在邏輯具有自己獨到的見解。談到接下來的投資策略,張文平指出,未來會比較傾向于中長久期債券。在市場風險可控的情況下,中長期債券的空間可能比短期債券的空間更大一些。具體到操作方面,張文平認為,首先要注意挑選資質好的債券品種,其次也可以選擇資質不是特別好但價格明顯具有很高安全邊際的債券,同時要考慮到倉位管理。

(文章來源:中國基金網)


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收益率
1、交易對手為財政局全資子公司、資產實力雄厚
本項目發行人昌邑市經濟開發投資公司由昌邑市財政局100%持股,主體評級AA,多次公開發債,債項評級AA+,公司資產實力雄厚,盈利能力持續增強,違約風險較小;
2、擔保方國有獨資企業、擔保實力較強
本項目擔保方昌邑市昌盛金融控股集團有限公司是國有獨資企業,由昌邑市國有資產運營管理中心100%持股,擔保實力較強;
3、政府負債率低
昌邑市為“中國中小城市綜合實力百強縣市”、“中國最具投資潛力中小城市百強縣市”,財政實力較強,政府負債率低。
收益率
1、融資方:泰州市姜堰交通建設投資發展有限公司,AA評級,總資產91.15億元;
2、擔保方:泰州市姜堰城市建設投資集團有限公司,AA評級,總資產208.93億元;
3、區域財政實力強:2018年泰州市完成一般公共預算收入366.64億元,一般公共預算收入漲幅位列泰州市下轄區縣第2名,漲幅為11.3%,姜堰區一般公共預算支出71.61億元,增長8.9%。
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1、區域經濟發達!濰坊市在2019年中國地級市百強排名第22位。2019年GDP預計為6500億元,位列山東省第4位,一般公共預算收入571億元,增長13.8%。2018年底,政府負債率僅18.66%(遠低于歐盟60%警戒線),政府債務風險總體可控;
2、地級市平臺融資!融資方濰坊綠科實際控制人為濰坊市國資委,擁有的山東第一大水庫-峽山水庫,向濰坊市供應自來水和原水,壟斷全市原水供應。截至2019年9月,總資產128億元,負債率為59.8%;營業收入1.79億元,凈利潤0.38億元。融資方全資控股和參股了10多家企業,并直接持有濰坊銀行4.77%股權,綜合實力強;
3、AA擔保方!濰坊水務實際控制人是濰坊市國資委,是全市唯一的市級水務平臺,其供水業務在濰坊市處于壟斷地位。截至2019年9月,總資產230.2億元,負債率為69.4%;營業收入7.98億元,凈利潤0.58億元。流動資產為95.9億元,流動比率為2.28,短期償債能力強;
4、應收債權質押及回購!
融資方將其持有的1億債權質押給管理人,并辦理中登網質押登記,融資方承諾在本產品到期前溢價回購債權。
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1、湖州吳興城市投資發展集團有限公司(AA+評級主體)為轉讓方回購義務提供不可撤銷的無限連帶責任最高額保證擔保;
2、湖州吳興南太湖建設投資有限公司(AA發債主體)為轉讓方回購義務提供不可撤銷的無限連帶責任最高額保證擔保;
3、湖州吳興新業建設投資有限公司(AA評級主體)將其持有的湖州吳興吳天投資發展有限公司100%股權提供最高額質押擔保;
4、湖州,浙江省地級市,長三角核心位置,交通便利,工業基礎良好,主要經濟指標持續保持增長,18年一般公共財政收入287.1億,增長20.9%,增速全省第一,其中吳興區為湖州市轄區,經濟實力快速增長,一般公共財政收入40.96億,固定資產投資增速和產業增速均為湖州市第一位,地方飛速發展,經濟活力極強。
收益率
1、融資方鎮江市丹徒區科創建設有限公司,實際控制人為鎮江市丹徒區財政局,純國有平臺,總資產22.49億,提供足額的應收債權,完美覆蓋本次融資規模;
2、擔保方鎮江市丹徒區建設投資有限公司,當地最大的AA發債國有平臺,注冊資本10億,實際控制人為鎮江市丹徒區財政局,是丹徒區重要的城市基礎設施建設主體,總資產333億;
3、期限靈活,有1年期和2年期選擇。
收益率
1、超強交易對手
融資人四川成阿發展實業有限公司,主體評級AA,截止2018年底,總資產188.77億元,資產負債率為48.32%,有四支公開發行的債券存續;
擔保人金堂縣國有資產投資經營有限責任公司,主體評級AA,金堂縣最大的平臺公司,截止2018年末,總資產為389.79億元,資產負債率為38.26%;
2、超低抵質押率
超低土地抵押率:融資人提供住宅性質用地進行抵押擔保,評估價值14.65億元,本息抵押率約22.94%;
抵押物位于大學城周邊,交通便利,周邊商場、超市、生活設施配套齊全,極具商業開發價值;
股權質押擔保:融資人以其持有成都元成建筑安裝工程有限公司100%股權提供質押擔保,截至2018年末,質押標的公司凈資產4.81億元;
綜合抵質押率:綜合抵質押率僅15.42%;
3、超強區位優勢
成都市連續四年位于新一線城市榜首,經濟增長快速,區位優勢明顯;
金堂縣隸屬成都市,2018年全國投資潛力十強縣第1名,截止2018年底,全縣生產總值突破400億元大關,同比增長10%;
金堂縣是成都市“東進”戰略區域,未來將建成成都市東北門戶以及區域中心城市、國家級開發區、先進制造業基地,發展潛力巨大。
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